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Notre offre

Notre offre Gestion de patrimoine

Evaluer les risques de la vie, vos besoins financiers à 10 ou 20 ans, épargner pour votre retraite, organiser la succession de votre entreprise familiale…

Certaines questions doivent être posées et réfléchies bien avant que la situation se présente, pour protéger vos proches comme pour optimiser l’investissement financier que cela représente (fiscalité, épargne, impôts, droits de succession...).

Odicéo, conseiller de votre patrimoine

Face à la demande de nos clients d’un accompagnement dans la gestion de leur patrimoine personnel, nous avons mis en place une offre structurée pour vous assister dans la mise en place et le suivi d’une stratégie patrimoniale adaptée.

Un panorama complet et personnalisé de votre situation patrimoniale

Pour dresser un panorama personnalisé et complet de votre situation personnelle, Odicéo vous propose la réalisation et le suivi de votre bilan patrimonial, qui reprend l’ensemble de vos problématiques fiscales, sociales et familiales ainsi que l’état et les perspectives d’évolution de votre patrimoine.

Un savoir-faire spécifique à la croisée des situations personnelles et professionnelles

Conseil régulier de votre entreprise, dans ses difficultés comme dans ses succès, votre expert-comptable Odicéo vous connaît bien et vous lui faites confiance. L’équipe du département Gestion de Patrimoine, dirigée par Laurent JOUFFRE, associé fondateur du cabinet, met à votre disposition des outils de simulation et d’analyse détaillée de votre situation et en mettant en perspective les deux facettes de votre vie de dirigeant : votre patrimoine personnel comme professionnel.